Akcja filmu toczy się w 1614 roku, w przededniu ostatecznego zwycięstwa sił Tokugawów nad zwolennikami rodu Toyotomich. Kraj przemierzają całe rzesze samurajów, roninów i szpiegów. Wszyscy szykują się na ostateczne starcie i wszyscy prędzej lub później muszą opowiedzieć się po którejś ze stron. Samuraj Sarutobi, z pozoru stoi ponad tymi podziałami, jednak i on zostaje wciągnięty w brudną walkę szpiegów, której stawką jest wpływ na przyszłe losy państwa.