Nie każda sierota kocha swoje życie w Domu Dziecka św. Morwalda, ale Earwig je uwielbia. Dostaje to, co chce, kiedy chce. Jej życie tak wygląda, odkąd została zostawiona pod drzwiami sierocińca jako niemowlę. Jednak wszystko się zmienia w dniu, kiedy Bella Yaga i Mandrake przychodzą do sierocińca, przebrani za rodziców adopcyjnych. Earwig jest zabrana do ich tajemniczego domu, który jest pełen niewidzialnych pokoi, mikstur, książek z zaklęciami i magii za każdym rogiem. Większość dzieci uciekłoby w przerażeniu od takiego domu… ale nie Earwig. Używając swojego własnego sprytu – z dużą pomocą ze strony gadającego kota – postanawia pokazać czarownicy, kto tu rządzi.