Współczesna Jerozolima. Sarah i Salima łączy bardzo gorące uczucie. Ona na co dzień prowadzi kawiarnię, a on jest kierowcą. Każde z nich jest w związku małżeńskim. Sarah jest Żydówką, a Salim Palestyńczykiem. Para zazwyczaj spotyka się na tylnym siedzeniu samochodu mężczyzny. Pewnego dnia kochankowie zapominają jednak o środkach ostrożności i umawiają się w klubie w Betlejem.