Kapitan Jeff Stanton (Audie Murphy) dowodzi placówką wojskową w Arizonie. Jest wrogo nastawiony do Indian, dopóki nie spotka na swojej drodze misjonarki – pół krwi Indianki, Dawn (Linda Lawson). Jego przemiana nie podoba się co raz bardziej sfrustrowanym poszukiwaczom złota, którzy rozpoczynają wojnę z Apaczami.