Sycylijczyk, który piętnaście lat temu wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, wraca do swojego rodzinnego miasta na Sycylii, aby odwiedzić matkę. Rozmawia ze zbieraczem pomarańczy na stacji kolejowej, a następnie z innym pasażerem w pociągu. Kiedy spotyka się z matką, ta wyjawia rewelacje na temat jego dzieciństwa i jej sentymentalnego życia. Na koniec odbywa krótką pogawędkę z szlifierzem noży.