Po krwawym zamachu bombowym w Danii postępuje radykalizacja społeczeństwa i pojawiają się napięcia na tle etnicznym. Zbliżają się wybory parlamentarne. Polityk Martin Nordahl, przewodniczący ruchu narodowego, podsyca nastroje ksenofobiczne. Ugrupowanie o skrajnych poglądach ma rosnące szanse na wygraną. 19-letni chłopak pochodzenia arabskiego, Zakaria, obawia się o bezpieczeństwo swojej rodziny. Postanawia dołączyć do radykalnej organizacji islamskiej. Zaprzyjaźnia się z Alim. Młodzi ludzie nie dostrzegają, że są narzędziem w czyichś rękach.