Bogart wciela się w rolę Eddiego Willisa, dziennikarza sportowego, który zaprzyjaźnia się ze skorumpowanym sponsorem o imieniu Benko. Wspólnie postanawiają oszukać Toro Morena, niezdarnego, ponad dwumetrowego osiłka, wmawiając mu, że ma szansę zdobyć tytuł mistrza wagi lekkiej w boksie.