Na śpiącego smacznie przy kominku psa niespodziewanie wskakuje pchła. Po odpowiednim doprawieniu skóry zwierzaka, owad zabiera się za gryzienie go. Widząc, że jego pupil ciągle się drapie, Elmer Fudd grozi mu kąpielą, dlatego pies stara się przestać to robić. Jednak pchła nadal mu dokucza, przez co coraz trudniej idzie mu powstrzymywanie się od drapania.