Freddy Lupin, dziedzic dumnej rodziny wilkołaków, przeżywa szok, gdy w dniu jego czternastych urodziny jego przemiana kończy się niepowodzeniem. Zamiast przybrać postać przerażającej bestii, zostaje zmieniony w zabawnego pudla z różową grzywą. Starsi stada dają Freddy’emu czas do następnego wschodu księżyca, by udowodnił, że ma serce wilka, w przeciwnym wypadku zostanie wyrzucony z watahy na zawsze. Czy odwaga, rozum i pomoc nowej przyjaciółki Batty wystarczą, by Freddy Lupin przekonał swoje stado, że może być stuprocentowym wilkiem?