Kiedy podczas polowania w śnieżnej dziczy Billy zostaje postrzelony w nogę, znajduje schronienie w pozornie opuszczonej chatce z bali. Mieszka tam zwariowana, samotna mieszkanka, starsza pani Agnes, która pragnie przywrócić Billy’emu zdrowie. Wkrótce jednak Billy przekonuje się, że to nie jest zwykła chata, gdyż Agnes i on śledzeni są przez krwiożercze, pozbawione skóry stworzenia, które czają się w okolicznym lesie? Kolejny horror Charliego Steedsa.