18-letnia cyganka Triana trafia pod skrzydła bogatej wdowy Lorny, po tym jak jej dotychczasowi opiekunowie wyjechali. Triana jest nieufną dziewczyną, która skrywa w sobie mroczny sekret – jest regularnie dręczona mistycznymi snami o jeźdźcu na czarnym rumaku, próbującym ją posiąść. Lorna to natomiast wytworna i bardzo samotna kobieta, której życie powiązane jest ze światem sztuki. Dwie kobiety w szybkim czasie zostają kochankami. Co dziwniejsze, w ich otoczeniu pojawia się nagi mężczyzna na czarnym koniu, o którym śni codziennie Triana. Młoda cyganka panicznie lęka się krnąbrnego jeźdźca, podświadomie czując, że jego osoba powiązana jest z jej losem naznaczonym śmiercią. Mimo tego, całą trójkę połączy wkrótce zmysłowa sieć miłosnego trójkąta, który będzie stanowił zapowiedź wypełnienia się tragicznej karty przeznaczenia.