Po ucieczce z wysp Turks i Caicos Johnny Worricker (Bill Nighy) i Margot Tyrell (Helena Bonham Carter) krążą wokół Europy, by uniknąć aresztowania przez MI5. Johnny nawiązuje kontakt z byłym kolegą z agencji Rollo Maverleyem (Ewen Bremner) i prosi go, by upublicznił wiadomości o skorumpowanym premierze Alecu Beasleyu i jego powiązaniach z Stirlingiem Rogersem (Rupert Graves). Tymczasem Margot utrzymuje w tajemnicy kontakt z ciężarną córką Johnny’ego, Julianne (Felicity Jones). Para rozdziela się. Margot zostaje rozpozna w pociągu i musi ukrywać się u ojca Bernarda Towersa (Malcolm Sinclair), przyjaciela Johnny’ego z Cambridge. Worrickerowi udaje się dotrzeć do Londynu i poprzez publikacje w „Independent” doprowadzić do dymisji Rogersa. Z funkcji rezygnuje także premier Beasley, ale okazuje się, że za sznurki w tej rozgrywce pociąga ktoś inny.