Ricky Coogan, nastoletni idol i megagwiazda, ma reklamować nawóz dla roślin turbo „Noxon”. Udaje się do Ameryki Południowej ze swoim kumplem Erniem, do jedynego miejsca na ziemi, gdzie odchody ze zmienionymi komórkami nie są jeszcze zakazane. Obaj gubią się w dżungli i przypadkowo odkrywają „magazyn mutantów” profesora Skugga. Wewnątrz dokonują przerażającego odkrycia. Skuggs znalazł kolejne zastosowanie dla wysoce toksycznego „Noxona”. Wylewago na niczego niepodejrzewających turystów i w ten sposób produkuje swoje potwory. Ricky staje się jego kolejną ofiarą. Połowa ciała Ricky’ego ulega mutacji.