Trzej przybysze z obcej planety trafiają na Ziemię z misją przygotowania gruntu pod masową inwazję. Po przejęciu ludzkich ciał kosmici odbierają przypadkowo napotkanym osobom rozmaite koncepcje, stanowiące fundamenty funkcjonowania społeczeństwa, takie jak: umiejętność rozróżnienia dobra i zła, koncepcje rodziny, własności czy wolności. Metodyczny rekonesans ludzkości wyrządza ogromne spustoszenie psychologiczne i duchowe w świadomości ofiar.