Wilk Ralph i pies pasterski Sam są wielkimi przyjaciółmi. Wspólnie mieszkają w skromnym, wiejskim domku i razem udają się do pracy. Kompanów różni podejście do wykonywanego zawodu. Ralph pragnie upolować owcę ze stada pilnowanego przez Sama. Gdy przebiegły pies powstrzymuje plany głodnego wilka, drapieżnik wpada na kolejny pomysł.