Pustynia Gobi, XII wiek. Wódz plemienia Mongołów, Temudżyn, wydaje bitwę przechodzącym przez jego ziemie Merkitom i po wygranej walce uprowadza piękną Börte – przeznaczoną na żonę wodza Merkitów Tatarkę, która okazuje się być córką Kumleka, zabójcy ojca Temudżyna. Mimo niechęci plemienia i własnej matki, młody wódz zakochuje się w dumnej i niebezpiecznej kobiecie. Zdając sobie sprawę z tego, że teraz ma przeciwko sobie i Merkitów, i Tatarów, Temudżyn stara się zjednoczyć pozostałe plemiona Mongołów i zawrzeć sojusz z potężnym Wang-chanem…