Fong Si Yu (Alexander Fu Sheng) jako dziecko stracił ojca. Mężczyzna został zamordowany. Wyszkolony najpierw przez matkę, a potem w klasztorze Shaolin, Fong stał się jednym z najlepszych szermierzy. Wraz z przyjacielem Hu Wei Chienem (Chi Kuan-Chun), którego ojciec również został zabity, stawiają czoła wspólnemu wrogowi. Parze szermierzy z pomocą przychodzi młodszy brat Fonga.