Akcja ma miejsce w Teksasie pod koniec XIX wieku. Jej bohaterami są członkowie rodziny Coats’ów.Podczas nieobecności ojca rodziny, Jim’a, w ich gospodarstwie pojawia się stary kundel. Początkowo Travis, starszy z synów, próbuje go przepłoszyć, jednak młodszy Arliss zaprzyjaźnia się z psem. Oddane psisko zjednuje sobie z czasem całą rodzinę. I to ochrona rodziny właśnie staje się powodem wielkiej tragedii…