Na akcję filmu składają się trzy paralelnie przedstawiane opowieści, których tematy oscylują wobec pojęć wolności, miłości i szczęścia. W pierwszej historii Michel (Ruggero Raimondi) proponuje swoim przyjaciołom pewien eksperyment. Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie pozostaje zamknięcie się w pałacu na parę tygodni i wypicie specjalnego eliksiru. Efektem ma być zapomnienie, następnie zaś odrodzenie się na nowo i osiągnięcie szczęścia. Druga opowieść toczy się w tym samym miejscu. W pałacu Michela mieści się obecnie Holberg Institution. Jedna z bohaterek – Élisabeth Rousseau (Sabine Azéma) – właśnie przyjechała na odbywające się tam warsztaty dyskusyjne poświęcone kształtowaniu wyobraźni u dzieci. Trzecia opowieść dzieje się w średniowieczu. Ranny, przebity włócznią rycerz powierza kobiecie malutkie dziecko, ona zaś biorąc je na ręce natychmiast ucieka z zamku. Kilkanaście lat później dorosły bohater poznaje całą prawdę.