W ciągu 24 godzin zostają zabici trzej funkcjonariusze brytyjskiej Intelligence Service. Szef angielskiego wywiadu, znany pod pseudonimem „M” (Bernard Lee), zaleca Jamesowi Bondowi (Roger Moore) zadanie odnalezienia zabójców. Podejrzanym jest Mr Big (Yaphet Kotto), czarnoskóry król nowojorskiego podziemia. Penetrując nocne kluby Nowego Yorku, Bond spotyka piękną wróżkę Solitaire (Jane Seymour), która jest prawą ręką dr. Kanangi, rezydującego na wyspie San Monique. Okazuje się nim Mr Big, który wiedzie podwójne życie. W pogoni za czarnoskórym gangsterem Bond i Solitaire przenoszą się na karaibską wysepkę gdzie agent 007 zapoznaje się bliżej z sektą wyznawców kultu voodoo…